В городе N несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась известная современная художница, выпускница западного университета, активная социальная деятельница и дочь губернатора. В средствах массовой информации идут споры о возможных злоупотреблениях властей. Тем временем следствие ведет допросы.
Раевский, находясь в пути к аэропорту, встречает молодую послушницу Наталью. Увлеченный ее полной отстраненностью, он вступает с ней в разговор. Основное повествование развивается через допросы и откровенные беседы, начиная с истории возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о приезде детского друга, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодежь увлекается философскими обсуждениями, стремится понять себя и свои границы, и заигрывает друг с другом. Ситуация накаляется: испытания становятся все более суровыми, а источники адреналина — все более опасными. Вскоре в их руках оказывается оружие, и в игре, начавшейся как шутка, проливается первая кровь. Молодые люди выдумывают "тайное общество", решив, что смогут изменить мир. Для названия они выбирают эффектный термин из каббалы: "Клипот".
