В городе N произошли аресты нескольких молодых людей по обвинению в участии в экстремистской деятельности. Среди задержанных - современная художница и социальная активистка, выпускница западного университета и дочь губернатора. СМИ обвиняют властные структуры в неправомерных действиях, а следственные органы продолжают работу с подозреваемыми.
Тем временем, Раевский, находясь в пути к аэропорту, встречает молодую монахиню Наталью. Заинтригованный её полным безразличием, Раевский заводит с ней продолжительный разговор. Через допросы и душевные разговоры раскрывается основная история: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы вместе с матерью. Его давний друг, Николай Шустов, узнав о его возвращении, пытается возобновить дружбу и знакомит его с новой компанией. Здесь начинаются философские беседы, поиски себя, флирт и испытания моральных границ. Постепенно события обостряются, и появляются опасные увлечения. В какой-то момент в компании оказывается оружие, шутки становятся все более серьезными, и появляется идея создания "тайного общества", которое стремится изменить мир. Они выбирают для него название из каббалистической терминологии - "Клипот".