Среди густых и непролазных лесов скрывается старинный город Ллорис, когда-то возведенный эльфами. Спустя время люди вытеснили их и захватили контроль над Ллорисом. Теперь городом управляет жадный и жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Он регулярно увеличивает налоги, вынуждая жителей жить в бедности и голоде, оставляя их без крыши над головой и работы. Любые попытки сопротивления жестоко пресекаются изгнанием и пытками. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, полагаясь на их магическую силу. Эльфы, отгородившиеся от людей на два века, относятся к ним с недоверием, стремясь сохранить свой мир.
