1941 год. Виктор Швец, офицер государственной безопасности, под псевдонимом Густав Шварц создаёт тайное движение против фашистских захватчиков. Благодаря его усилиям, сотни людей присоединяются к сопротивлению, устраивают диверсии, распространяют агитационные материалы и готовятся к восстанию. Лидером подпольной организации становится Василий Афонов.