В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к важнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие этого процветающего города нарушает резонансное убийство — гибнет один из самых влиятельных и состоятельных людей, дворянский лидер Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыска. По мере того как он углубляется в расследование, ему приходится сталкиваться с темной стороной, которую сложно постичь. В борьбе за правду Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.