Полковник Николай Устюжанин, бывший агент военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашных схватках, всегда готов пожертвовать собой ради выполнения задачи. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, приводя к гибели одного из агентов. Убежденный в том, что среди коллег завелся предатель, Николай оказывается временно отстранен от службы на время расследования. Стремясь выманить крота, который, как он полагает, захочет его устранить, Николай отправляется в удаленную деревню к своему старому товарищу, управляющему приграничным районом, и устраивается на должность управляющего лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники либо пропадали без вести, либо погибали при загадочных обстоятельствах.